Delen

Planning werkplaats v2

Met de module Planning kan je afspraken inplannen en beheren. In één oogopslag zie je welke werkzaamheden gepland staan, bij welke monteur en of er een leenauto mee gaat of het een wachtende klant betreft.
Bekijk ook de betreffende instructievideo: Webinar / Workshops

Interesse in de module Planning?
Mocht je deze module nog niet hebben, neem dan contact met ons op.

Werkplaats → Planning

Tweede scherm

De planning wordt in een nieuw scherm geopend, vooral met een tweede monitor aan dezelfde computer is dit erg handig. Je kan zo snel schakelen tussen de werkorders van vandaag en de planning.

1.

Navigatie, geef hier aan welke dagen je zichtbaar wilt hebben in je planning

Hiermee ga je één periode terug in de Planning

Hiermee ga je één dag terug in de Planning

Hier kun je handmatig een datum ingeven om naartoe te gaan

Hiermee ga je terug naar de datum van vandaag

Hiermee ga je één dag verder in de Planning

Hiermee ga je één periode verder in de Planning

2.

Aanmaken van een nieuwe werkorder

Maak direct een nieuwe werkorder aan vanuit de werkorder

Werkorder aanmaken

Je kan snel een werkorder aanmaken door op het tijdvlak te klikken waarop je de werkorder wil inplannen. Je kan ook een periode selecteren.

3.

Aanmaken van een nieuwe werkorder

Sleep het aantal uur waarvoor je een Werkorder wil aanmaken of selecteer een knop

Reserveren van tijd

Vrije dag voor de werknemer

Vrije invoer

Ziek

  1. Klik aan hoeveel dagen je zichtbaar wilt hebben in de planning, keuze uit 14 dagen, 7 dagen, 5 dagen of 1 dag

  2. Monteurs die je kunt gaan inplannen.

  3. Orders die nog niet zijn gekoppeld aan één of meerdere monteurs worden onderin bij de monteur met het vraagteken. Je kunt een order toewijzen door deze te verslepen naar de betreffende monteur.

  4. Groene achtergrond geeft aan de uren die beschikbaar zijn bij de monteur(s)n. Deze werktijden worden ook gebruikt voor het berekenen van de capaciteit per dag (balk bovenaan, met de tekst uren beschikbaar: x).
    In principe is de capaciteit het verschil tussen het aantal beschikbare uren en afhankelijk van de instelling het aantal uren dat gepland is per werkorder of het aantal uren in de planning (dus lengte van de afspraak zoals getoond in de planning zelf).
    De beschikbare uren worden bepaald door:

    • De ingevoerde werktijden per monteur (hiervoor moet bij de medewerker wel de functie 'Monteur' aangevinkt zijn)

    • Als bij een monteur voor een dag aangegeven is dat hij ziek is of vrij, of als er uren zijn gereserveerd dan worden deze uren afgetrokken van het totaal aan beschikbare uren

    • Ook de uren ingepland onder 'Vrije invoer' worden afgetrokken van het aantal beschikbare uren

    • En als laatste worden ook de ingevoerde pauzes hiervan afgetrokken

Zijn al je monteurs zichtbaar?

Mis je één of meerdere monteurs? klik dan hier voor uitleg over Rechten bij Personeel

4.

Weergave van het aantal dagen

Kies voor de weergave van het aantal zichtbare dagen in de planning, keuze:

14 dagen

7 dagen, hele week

5 dagen, werkweek

1 dag, voor alle detail informatie

Snel schakelen

Door op het dag label te klikken kun je snel schakelen tussen het overzicht van 1 dag en meerdere dagen

5.

Linker balk

In de linker balk staat de volgende informatie

A: De capaciteit voor de werkplaats

Deze regel kan worden verborgen, zie: Planning - instellingen

B: De monteurs
Alle werknemers die de rol monteur hebben, gesorteerd op: volgorde in planning

C: Geen monteur aanwezig op deze orders

D: Via de Online afspraken aangemaakt afspraken die klaar staan om ingepland te worden

E: De overige werknemers

Alle overige werknemers waarbij het vinkje:
Gesorteerd op verkorte naam

6.

Dag indeling

Groen

Actieve werktijd voor de monteur

Wit

Pauze of buiten werktijd werknemer

Grijs

Buiten werktijd van het bedrijf

Werkorder

Werkorder die ingeplant is

Order

Verkooporder die status: Rijklaar maken
of: Af te leveren
heeft

7.

Order item

Order item

  • Aanduiding voor haal en brengen of vervangend vervoer zoals een auto of fiets

  • Kenteken

  • Korte omschrijving

Groene rand en groen blokje, het voertuig is aanwezig gemeld

Oranje rand en oranje blokje, het voertuig is afwezig gemeld

Gearceerd balk, deze order is verwerkt naar factuur

Pijl naar links, de order heeft een eerdere startdatum

Pijl naar rechts, de order heeft een latere einddatum

8.

Tooltip

Tooltip

  • Omschrijving

  • Details van de order

  • Vanuit de planning kunnen er orders worden aangemaakt door bij de betreffende monteur met de muis te slepen. Hierbij kan ook de tijdsduur van de order worden bepaald.

  • Na het loslaten zal er een werkorder worden aangemaakt en geopend voor de gekozen monteur, begin en eindtijd. Deze kun je achteraf zowel in de werkorder als in de planning aanpassen door de order te verplaatsen naar een andere monteur of door op de afspraak te klikken en hier de tijden aan te passen.

  • Door met de rechtermuisknop op een order te klikken kan er gekozen worden om het voertuig aanwezig te melden of de order uit de planning te verwijderen.

  • Door met de linkermuisknop op een order te klikken word er aanvullende informatie getoond. Hier kun je bijvoorbeeld rechtstreeks de omschrijving, begin-en eindtijd, de orderomschrijving aanpassen, maar ook reparatiehistorie raadplegen, de werkorder printen of afspraakbevestiging mailen.

Icoon in afspraak details

Icoon

Iconen per afspraak

Vervangend vervoer niet van toepassing

Klant wacht

Klant terugbrengen en ophalen

Klant terugbrengen, klant haalt zelf op

Klant brengt, auto terugbrengen

Voertuig halen en brengen

Voertuig halen, klant haalt zelf op

Wisselen auto

Vervangend vervoer - voertuig

Vervangend vervoer - fiets

TIP: Gegevens monteur

 Door in de planning op de afbeelding van de monteur te klikken, wordt er een nieuw venster geopend met de gegevens van de betreffende medewerker/monteur.

TIP: Pauzes invoeren

Pauzes kun je invoeren via Onderhoud, zie Pauzes


Gerelateerde artikelen


autoflex10
calender
online-afspraak
planning