Document beheer
Hoe voeg je documenten zoals PDF toe aan jou werkorder? Waar bewaar je de vervoersdocumenten handig?
Interesse in de module Document beheer?
Mocht je deze module nog niet hebben, neem dan contact met ons op.
Met de module Document beheer kun je op bijna alle plaatsen in Autoflex documenten toevoegen, wijzigen en verwijderen. Zo kun je bij jou relaties informatie bewaren over de relatie zodat alle informatie direct bij de hand is. Ook kan het handig zijn om meetgegevens en bonnetjes direct bij de werkorder te bewaren, dit kan handig met Document beheer.
Let op! We hebben deze module vooral gemaakt voor het gebruik van:
PDF documenten
Plaatjes, van het JPG of PNG formaat
Uitleg
Bij de items binnen Autoflex is het document beheer zichtbaar aan de tab: Documenten. Document beheer is beschikbaar in bij de volgende items:
Relaties
Voertuigen
Inkoop Voertuig, Verkoop voertuig
Werkorder
Onderdelen, Inkoop onderdelen
Tab - Documenten |
|---|
 |
|
Overzicht van de documenten
Relaties |
|---|
 |
Documenten toevoegen aan bijvoorbeeld relaties. |
Onder de tab document zie je een actie balk met de volgende acties:
Actie | |
|---|---|
 | Toevoegen van één of meerdere documenten aan het item. Als je één document toevoegt dan wordt na het uploaden direct het bewerkt scherm getoond |
 | Het direct bekijken (preview) van het document. Dit kan via deze knop of door op de link van het document zelf te klikken. De preview is beschikbaar voor documenten met deze extensie: PDF, PNG en JPG. |
 | Document informatie wijzigen. |
Toevoegen van een nieuw document
Toevoegen van een document |
|---|
 |
Voeg bestanden toe en gebruik de omschrijving van het bestand om wijzig deze direct. Je kan direct één of meerdere bestanden toevoegen |
Bekijk het document
Bekijk (preview) van het document |
|---|
 |
Selecteer het gewenste document, de regel wordt nu blauw
|
Ingescande documenten worden niet mee geëxporteerd naar boekhoudpakketten. Een inkoopfactuur dient daarom alsnog in het boekhoudpakket te worden geüpload. Vaak gebeurt dit door deze naar een specifiek mailadres te mailen, de boekhouding doet dan de rest.
Gerelateerde artikelen