Relatie export - velden overzicht

Welke velden worden geëxporteerd naar Excel?

Exporteer relaties

Receptionist

De export knop is alleen beschikbaar voor personeelsleden die de rol Receptionist hebben.

zie: Personeelsleden - detail / Mijn profiel

Relaties → menu → Exporteer relaties

Via het hamburger menu → Exporteer relaties kun je de relaties exporteren vanuit Autoflex naar een Excel (XLS) bestand.

  1. Kies uit het menu: Exporteer relaties

  2. Kies:

    1. Exporteer alle relaties, om alle relaties in je Autoflex te exporeren

    2. Exporteer selectie, om alleen de huidige selectie in de relatie lijst te exporteren

  3. Kies 'V' Ok om te starten met exporteren

  4. Na enige seconden zal het export bestand gedownload worden
    Het formaat van het bestand ziet er zo uit: af10_relaties_export_2021-07-16_16-49.xls

Een voorbeeld van een Relatie export in Excel

  • De eerste rij in de export geeft de veldnaam zoals je deze ook ziet in Autoflex

  • Daaronder komen alle rijen met de relatie gegevens

Alert

Soms geeft Excel een waarschuwing:

Het bestandsformaat en de extensie van 'af10_relaties_export_ --- .xls' komen niet overeen. Het bestand kan corrupt of onveilig zijn. Open het niet, tenzij u de bron vertrouwt. Wilt u het toch openen?

Kies hier: Ja om het document in Excel te openen

Velden

De volgende velden worden in de export getoond

Export veld

Uitleg

Zoeknaam

Zoeknaam van de relatie, altijd in hoofdletters, maximaal 10 tekens lang

Relatie type

Particulier, bedrijf, handel of leverancier

Bedrijfsnaam


Geslacht


Titel


Aanhef

Voorbeeld: Geachte heer van der Hoogte,

Voorletter(s)

Voorbeeld: J.J.

Voornaam


Tussenvoegsel


Achternaam


Geboorte datum


Adres

De straatnaam

Huisnummer

Alleen cijfers

Huisnr., toev.


Postcode


Plaats


Land


Gebruik postadres

De waarde: Ja of Nee

Postadres


Postadres Huisnummer


Postadres Huisnr., toev.


Postadres Postcode


Postadres Plaats


Postadres Land


KvK nummer


BTW nummer


Relatienummer


Contact mogelijkheden


Voorkeurs email adres

Het email adres dat staat aangegeven als voorkeur

E-mail privé

Alleen ingevuld als deze communicatie categorie ook is ingevuld bij de betreffende releatie

E-mail zakelijk

Alleen ingevuld als deze communicatie categorie ook is ingevuld bij de betreffende releatie

Toestemming voor mailing gegeven op

De datum van de toestemming

CRM tags

Alleen beschikbaar als je CRM module hebt. De CRM tags gescheiden door een <,> comma.

Notities

Opgeschoonde notities, zonder nieuwe regels

Hobby's


Beroep


Factuur via

E-mail of Brief

Functie


Relatie sinds

Datum

Laatste bezoek

Datum

Startdatum

Datum

Einddatum

Datum

APK vervaldatum

Datum

Kenteken

Gekoppelde auto die aan de filter voorwaarde voldoet

Merk


Merk/model


Uitvoering


Voertuig rol


Kenteken+omschrijving


Gerelateerde artikelen

excel
export
relatie
filter