Delen

Relaties

Waar vind ik mijn klanten en leveranciers? Relaties is het hart van het Autoflex CRM systeem. Hier staan alle klanten en leveranciers. Bekijk ook voor uitleg de instructievideo’s. Voor uitleg over de werking van de knoppenbalk ga naar: Basics. 

Relatie aanmaken : Video

Relaties zoeken

Het relatiescherm opent zonder relaties te tonen. Gebruik de verschillende zoekmogelijkheden om de benodigde relatie te vinden.

1:  Relaties > Overzicht

Druk direct op het vergrootglas achter de zoekbalk, dan worden alle relaties opgehaald. We raden aan een zoekterm in te vullen, of gebruik te maken van de selecties. Bij 'Selectie' kies je bijvoorbeeld voor 'Leveranciers'. Klik je vervolgens op het vergrootglas dan krijg je een lijst van alle leveranciers. Uitleg over zoeken in overzichtsschermen. 

Relaties filteren

De mogelijkheden om overzichten te maken van een selectie van mijn relaties.

Relaties > Filter dialoog

In het scherm relaties is een filter beschikbaar voor uitgebreide selecties, bijvoorbeeld voor mailings.

  1. Kies de knop: Filter

    1. Je kan eerst ook een selectie maken

    2. Of een zoek opdracht geven om bijvoorbeeld een voorselectie te maken

  2. Kies Tab

    1. Onderhoud, om te filteren op de onderhoud datums

    2. CRM tags, filter op tag die aangegeven is in de relatie (hiervoor is de CRM module nodig)

  3. Kies een datum bereik, met de startdatum en einddatum

  4. Maak een keuze voor een datum filter of een CRM tag filter

  5. Kies

    1. Excel, om een export naar Excel te maken, zie hier onder voor meer informatie

    2. Maak selectie, om met het gekozen filter een nieuw overzicht te tonen

    3. Annuleren, om te stoppen met het filter

Export naar Excel bestand

Na de keuze: Excel, wordt een Excel export bestand gegenereerd door Autoflex, dit bestand zal door de browser worden gedownload. De naam van het bestand is:

Excel document: af10_relaties_export_<datum>.xls

  • Export van relaties bij selectie Relatie (radio button) - zoals ook Export relaties vanuit het hamburger menu

  • Export van relaties met voertuigen (indien van toepassing) bij selectie Voertuigen of onderhoud

Meer lezen over velden die geëxporteerd worden.

Relaties bekijken, toevoegen of bewerken

Met de knoppenbalk kun je relaties bekijken, toevoegen of bewerken. Je opent daarmee de stamgegevens van een relatie. 

1: Stamgegevens relatie

Voor meer informatie: Stamgegevens relatie

Menu opties

 

Uitleg

Hiermee kun je relaties herinneren aan de verloopdatum van hun auto

Exporteer relaties naar een Excel bestand (de rol receptionist is nodig)

Een overzicht van alle mails die naar de geselecteerde klant zijn verstuurd

Extra mogelijkheden

Vanuit een relatie kan je ook voertuigen koppelen en zelfs aanmaken. Ook werkorders en verkooporders zijn aan te maken, deze vindt je onder het bijbehorende tabje binnen de relatie.

Communiceren met een relatie via email, sms of Whatsapp kan direct vanuit het bericht icoon rechts boven. Overzichten van relaties druk je af via het printicoon.

Heb je klantspecifieke documenten? Bijvoorbeeld getekende afspraken of een stukje oude historie? Met de module Document beheer upload je deze gemakkelijk bij de relatie zelf. Zie hiervoor ook https://docs.autoflex10.nl/link/2948399160


Meer informatie over de relaties


Gerelateerde artikelen


autoflex10
opvolgen
relatielijst
Op deze pagina